빅히트(방탄소년단,BTS)의 중소기업가치는 2.5조원 이상 추정 와~~

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상장 기획 회사의 지속적인 중소 기업 가치의 재평가의 전망 1)유튜브 에테유은쥬, 스포티 파이 등 해외 sound원 플랫폼의 고성장과 관련 매출액이 100%(YoY)성장하고 있어 2)2019년 국내 sound원의 매출은 가격 인상, 가입자 증가로 30%이상 상승하며, 3)글로벌 팬텀의 유입으로 BTS의 최근 앨범은 8일 만에 DJ DOC 3가구(195만장, 1996년)에 근접했습니다. 재미있게 표현하면 글로벌 팬덤의 성장으로 기획사가 노력하지 않는 sound에도 자기 부담의 sound락에서 발생하는 모든 매출이 고성장하고 구조적인 GPM 개선이 자신하는데 정말 아무 노력 없이 판관비가 유지되어 매우 힘든 영업 레버리지(레버리지)가 시작되고 있다. 이제 JYP의 2Q GPM(48%)는 투 바이스, 일본 매출이 없어도 기획사 역사상 가장 높은 수준을 바탕 잠갔어요. 기획사의 지속적인 중소기업 가치 재평가를 기대한다.2018년 예상 매출액/영업 이익은 각각 2,300억원/830억원의 실적을 추정하고 보면 1)sound클래스의 판매량은 2017년 약 270만장 → 2018년 8월 누적 450만장, 연간 500만장(추가 앨범 발마다 없다는 가족)2)sound원은 유튜브 내 미국의 조회 수가 1위요를 감안하면 해외 매출이 더 높을 것이며 3)콘서트는 발 표도에은와ー루도츠아ー만 약 80만명이지만 2017년 일본에서 신규 서리프도에은 법인에서 매출을 직접 인식한다면 700억원 이상이 네 더럽다. 여기에 마케팅/출연료/MD등을 감안하면 아무리 보수적으로 추정해도 2018년 매출액/영업 이익은 각각 2,300억원(+149%YoY)/830억원(+155%, OPM 36%)이 예상된다. 시가 총액은 올해 기준 순이익에 각각 P/E 30배/40배 적용하면 1.8조원~2.5조원 이상이 예상된다. 2019년 영업 이익/스에 익은 적어도 1,300억원/900억원으로 추정된다.BTS의 매출 잠재력은 4,500억원 이상 이미 세계적인 팬 층을 확보한 BTS의 성장 잠재력을 느껴지고 보 면, 빅뱅의 군 입대 전에 마지막 활동이 반영된 2017년 데뷔 12년차)YG의 별도의 매출액은 2,640억원입니다. 빅뱅의 비율이 약 80퍼센트와 가족하면 약 2,100억원이지만 BTS의 6년째인 2018년 예상 매출액이 2,300억원입니다.을 고려하면 향후 매출은 4,500억원도 충분히 달성 가능할 생각입니다.

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